Diese Open-Air-Veranstaltung, eine wechselreiche Szenerie, gibt Einblicke in die Lebenszeit des Obristen Johann von Schadowitz, der sich mit seiner Majestät August dem Starken ungewollt an der Schwarzen Mühle trifft. Es wird ein Spektakel mit einer Aneinanderreihung von heiteren, besinnlichen Episoden aus dem Sagenschatz der Region, aus dem Leben der Sorben, insbesondere über Krabat. Siegt der Schwarze Müller über Zwei, die sich mehr als mögen? In seiner unermesslichen Güte befiehlt Majestät seinen Sächsischen Kanonikus an der Schwarzen Mühle zu erscheinen, um zum Hochzeitsfest ein „HERZliches“ Feuerwerk als krönenden Abschluss in den Abendhimmel zu zaubern.